Veolia a procédé avec succès à l’émission de 700 millions d’euros d’obligations à échéance janvier 2027 (6 ans) à un taux négatif de -0,021 %, une première pour un émetteur BBB pour cette maturité.
L’opération a reçu un accueil très favorable de la base d’investisseurs, qui s’est traduit par un carnet d’ordres ayant atteint jusqu’à 2 Mds EUR. Cette forte demande a permis à Veolia d’améliorer de manière notable les conditions de l’émission, jusqu’à atteindre ce rendement négatif.
Le niveau élevé de sursouscription, la qualité des investisseurs et les conditions exceptionnelles obtenues témoignent de la perception très positive de la signature de Veolia et de sa solidité financière, ainsi que de la crédibilité du projet de rapprochement avec Suez pour créer le Champion Mondial de la Transformation Écologique.
Les produits de l’émission serviront aux besoins de financement généraux de la Société.
Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec plus de 178 780 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler.
En 2019, le groupe Veolia a servi 98 millions d’habitants en eau potable et 67 millions en assainissement, produit près de 41 millions de mégawattheures et valorisé 50 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires consolidé de 27,19 milliards d’euros. www.veolia.com
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